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股王茅台持续大跌,立讯精密、歌尔股份们会是同样的下场吗?

2020-01-17

站在当下,从头审视科技股

这两天,茅台继续大跌。

商场一片惊惶:本来股王也能这么跌?

是的,不管一个股票从前涨的多么张狂,但终有曲终人散的时分。

紧接着,咱们很简单想到的一个问题,现在风头正盛的科技股,居高临下的立讯精细、歌尔股份们,未来会不会也是相同的下场?

答案是明显的,涨多了就会跌,跌多了就会涨,本就是根本的股市规则。

现在,许多科技股白马现已透支了20年,甚至21的成绩。未来,回归到合理估值,是必定的工作。

但,这并不意味着,科技股就彻底没有时机了。许多低位科技股,依然值得咱们开掘。

所以,站在当下,咱们一同来从头审视下科技股。

首要遍及一个小常识。

依照券商分析师的分法,大科技首要包括:核算机、电子、传媒和通讯四个细分方向,统称为TMT。

其间,电子是上游,你能够理解为各种电子产品内部的零部件,比方半导体,模组等等。

核算机是中游,你能够理解为根据核算机而开发的各种软件及服务,比方,SaaS,金融科技等。

媒体是下流,你能够理解为是各种核算机上面的内容,包括影视,游戏等等。

而通讯是基础设施,功用在于把核算机和手机等联系到一同。

从19年科技股的迸发进程,咱们能够明晰地看到,行情简直彻底依照:“基站/网络——终端——使用/内容”的进程打开的。

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建基站/网络:所以,通讯PCB板龙头沪电股份15个月9倍。

终端放量:智能手机,无线耳机板块迸发,立讯精细、漫步者等大涨。

使用/内容:自主可控的东方通,游戏板块的三七互娱,完美世界,影视板块的慈文传媒等大涨

19年下半年敞开的科技行情,前半段是5G的扮演,而最近彻底成了电子股和传媒股的全国,比方半导体,无线耳机,游戏,影视等等。

回头一看,发现大部分科技股都现已处于高位。

看着很漂亮,但着实无法下手。

首要,接下来至少两个月,高位的电子股,传媒股等都不要碰了。就算不跌,估量也是横盘的走势。

而时机首要在通讯和核算机板块去寻觅。

2019年是通讯职业的5G元年,商场首要重视出资的时刻先后顺序以及基站侧技能的边沿改变,2020年,基站建造之外,通讯还有哪些亮点呢?

5G的建造与流量的需求休戚相关。一方面:5G将会带来使用的迸发,带动流量的提高;另一方面,流量的提高又带来网络承载的压力,影响5G的进一步建造。

因而,流量的增加会带来基础设施的新一轮扩容,包括数据中心、光通讯、边际核算等相关工业都有望迎来新一轮腾飞。

5G关于流量的拉动非常直观,比方韩国在5G推出半年的时刻点,就完成了流量近3倍增加。数据中心的扩容以及边际核算等技能的导入都是大势所趋。

4G年代造就了比如移动付出、短视频、直播等新式使用,新的商业模式和业态也层出不穷:流量变现、同享经济等等。

5G相较4G,在传输速率,延时等各个方面都有极大的提高,5G所界说的三大场景:eMBB/URLLC/mMTC也衍生出了许多或许的使用方向,例如超高清视频、工业互联网、自动驾驶等。

要点重视云通讯、物联网、工业互联网、信息安全、游戏、AR/VR、区块链使用等相关方向。

1)光模块:新易盛、中际旭创、天孚通讯、太辰光。

2)IDC:光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据。

3)网络设备:星网锐捷、紫光股份、深服气。

1)云通讯:亿联网络、梦网集团。

2)物联网:移远通讯、移为通讯、美格智能、高新式。

2019年,核算机职业多个细分板块都有较好的体现,金融科技,云核算、ETC 等涨幅较大。

2020年许多细分方向依然高景气:

因为世界格式改变,我国首要依靠海外中心科技产品的供应链稳定性现已不再,因而向国内或可控第三方的供应链生态必定会快速创立。这一改变为传统PC、服务器、电子政务等被认为是红海的老练商场带来的明显的供需新时机。

别的,关于核算机软件职业也是全体的时机。首要包括操作系统、数据库和中间件,以及链接底层算力架构和上层的使用软件。

2019年12月1日,由公安部发布的网络安全等级维护准则2.0正式施行。

对云核算、大数据渠道、工控、移动互联网、物联网等范畴的安全提出了更高的要求,一起扩展了第三级以上的规模,商场空间将明显扩大。

2019年,SaaS在二级商场归于较为炽热的概念,这得益于职业的高增速。而高增速来源于SaaS产品对传统软件产品代替的浸透率快速提高。

从前瞻工业研究院的统计数据看,2016~2018年职业增速大致坚持在30~40%。别的,CRM等细分范畴的增速也受此带动坚持很高的水平。

自主可控:我国长城、东方通、我国软件等。

信息安全:卫兵通、起程星斗、绿盟科技等。

SAAS:广联达、用友网络等。

当然,电子和传媒方向并不是彻底没有时机了。

假如板块全体调整20%以上,将又会供给新的买入时机。到时分我会再给你整理整理。

就说这么多,祝你周末愉快!



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